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中联通打响“发令枪“ 混改风再起!

2018-08-13 11:07:43 来源:jgff.com

昨晚,中国联通因拟公布重要事项,在A股和h股双双停牌。晚间,中国联通在港交所公告称,母公司中国联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项。我们认为中国联通混改方案的出台将开启新一轮混改行情!
作为最早深入研究国企改革的团队,兴业策略早在2013年就对国企改革进行了持续跟踪。我们在去年11月发布的年度策略《平衡木上的舞蹈》中提出“红白黑”三部曲,应关注国改板块的“黑马反转”;今年1月,我们再强调“2017年将是国企改革大年,重点关注混改、央企兼并重组以及相关地方国企改革”;2月《七大混改领域全梳理》中对铁路、民航等领域的混改机会进行强调。今年以来,铁路运价改革、南航引入战投等案例持续落地,也进一步证实了我们的观点。
我们今年重点看好混改主题原因:1) “混改是突破口”,中央层面国企改革的定调变化可以看成高层着手解决国企改革核心问题的决心;2)七大垄断领域混改频频破冰,除了6家集团入选对第一批混改试点名单外,今年又有铁总、兵器集团等提出混改方案。混改方面的超预期突破将修复市场前期对国改进度的一致悲观预期。
3月31日,发改委党组副书记、副主任刘鹤主持改革专题会议,指出要尽快批复实施试点方案,在铁路、电信等七大领域形成一批典型案例。我们认为联通方案出台将成为此轮混改行情的“发令枪”,建议关注有望进入第一批试点的中国联通、东方航空、哈电集团等;以及存在混改预期的铁龙物流、中国国航等。

本文来源:jgff.com责任编辑:佚名

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